واکس و دوستانش شادترین بچه‌های شهر جلیله هستند. زندگی روی پشت‌بام‌های این کلان‌شهر شلوغ گاهی سخت است، اما آن‌ها تمام روز آواز می‌خوانند و شب‌ها زیر ستاره‌ها می‌رقصند. اما وقتی واکس با دختر رویاهایش، ستاره تبلیغاتی به نام استارلینگ ملاقات می‌کند، سرنوشت او را به سفری پرماجرا در فراز و نشیب‌های شهری که دوستش دارد می‌برد.

یه شیانگ لون، یک نوازنده پیانو بااستعداد، دانش‌آموز جدید مدرسه معتبر تامکانگ است. او در اولین روز حضورش با لو شیائو یو، دختر زیبایی که در حال نواختن یک قطعه موسیقی مرموز است، ملاقات می‌کند.